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OA系统 8.2 客户管理
客户管理包括客户和供应商的管理，相对于本单位而言，客户是我们商业服务或产品的采购者，而供应商是我们所需的商业服务或产品的提供者。在商业活动中，客户和供应商的身份都是在不断的转化的，也可以同时具备这两种身份，即既是客户又是供应商。客户或供应商可以是企业法人或自然人。客户的信息在OA系统中的多个模块都有用到，应此对其的管理是非常重要的。
百灵OA的客户管理由客户信息、供应商信息和新增客户/供应商三个功能组成。
1. 新增客户/供应商
点击顶部的“新增客户/供应商”选项卡，打开一张空白的客户信息卡，用户可以在这里新增一位客户或供应商信息，其界面如下图所示。
新增客户/供应商里有三个选项卡，分别为基础资料、注册信息和自定义属性。基础资料中的信息较多，如下图所示。
提示：“客户编号”是标识不同客户的重要字段，必填并且不允许重复。如果用户输入时不确定给新的客户输入什么编号，可以点击右侧的“帐号提示”连接，会有窗口弹出，显示最近新增的二十位客户，以便用户定义编号时做参考。
提示：“身份”为“客户”时可以在“客户信息”模块中查到，为“供应商”时可以在“供应商信息”模块中查到。两种身份都选中的话，在两个模块中都可以查到。在OA的其它部分，在用到“客户”或“供应商”时，只能查阅到具体相应身份的客户信息；如果你在那边找不到想找的客户信息，请来客户管理模块查看该客户的身份是否设置正确。
提示：客户分类管理是进行有效客户管理的前提，我们都知道“二八原则”,就是企业的利润80%来自于20%的客户，所以在客户管理中对客户进行分类管理有助于我们对重要的客户提供超值的服务，从而留住客户并获得更多的价值。“客户类别”“客户等级”“供应商类别”这三个字段可以从三个维度对客户进行分类管理，下拉列表框中的内容由系统预定义，不允许修改，不过用户可以自定义更多的分类项目，相关操作请在“系统管理/公共事务设置/基础资料”中进行操作。
注册信息主要指客户的工商和税务登记信息，具体内容如下图所示。
为提供更大的灵活性，系统允许为客户增加自定义字段，自定义字段的启用和关闭及字段名称可以在“系统管理/公共事务设置/自定义属性”中设置，“自定义属性”页面内容如下图所示。
用户录入完客户信息后，点击“保存”按钮进行保存。保存后切换至“编辑客户/供应商”页面，供用户修改信息或进行其它操作。我们可以看到，相对于新增页面，编辑页面中又多了三个选项卡“联系人”、“银行帐户”和“商务事件”，相应的操作将在下一小节编辑客户信息中做介绍。
点击顶部“客户信息”选项卡进入相应模块，客户信息按照类别进行归类。在客户类别中点击，会出现相关的客户列表查询页面。用户输入关键词后，点“确定”按钮可以查询出符合要求的客户列表。如果关键词内容为空，将列出该分类下的所有客户。
查询结果如下图所示，查询列表中显示了客户的部分关键信息。如果需要查看详细信息或做修改等操作，可以点击列表右侧的铅笔状图标按钮进入编辑信息页面。
“编辑客户/供应商信息”页面如下图所示，共有六个选项卡，分别为基本资料、注册信息、自定义属性、联系人、银行账户和商务事件，其中前三个和新增页面一样，具体操作请参考上一节。
页面下方有五个功能按钮，分别是：
“保存”按钮，用户在修改编辑客户信息后点击该按钮保存编辑过的信息。
“添加联系人”按钮，用户可以点此按钮将进入添加联系人页面，以便为客户添加一个联系人。
“删除”按钮，点击该按钮将删除当前客户的信息。
“返回”按钮，点击该按钮将返回上一页面。
“重复客户合并”按钮，点击该按钮将进入合并重复客户页面。
2.1 添加联系人 点击“添加联系人”按钮将跳转至“添加联系人”页面，如下图所示。在此处可以为客户添加联系人信息，页面中有三个选项卡，分别为基础资料、个人信息和自定义属性。其中基础资料主要是该员工的基本信息和与其公司、职务等相关的信息。
个人信息主要指该联系人的私人信息，以便我们更全面的了解该联系人，并保持更多的联系途径。
为提供更大的灵活性，系统允许为联系人增加自定义字段。自定义字段的启用和关闭及字段名称可以在“系统管理/公共事务设置/自定义属性”中设置，“自定义属性”页面内容如下图所示。自定义字段可以设置为“血型”“爱好”等信息，有助于我们针对该联系人的特点进行个性化的客户关怀。
用户输入完联系人信息后，点“保存”按钮将该联系人添加至当前客户名下，按“返回”按钮将放弃所做的输入直接返回“编辑客户/供应商”信息页面。
在“编辑客户/供应商信息”中点击“联系人”选项卡，可以看到该客户名下的所有联系人列表。将鼠标移至联系人头像处，有浮动窗口出现并显示该联系人的主要信息。点击头像可以进入“编辑联系人信息”页面，用户可以在此查看、修改和删除相关联系人的信息，页面内容和“添加联系人”相同，在此不再重复。
2.2 重复客户合并
在日常业务中，当进行客户资料搜集的时候，可能会使用不同渠道，由不同的人员进行的搜集和录入系统工作，这就必然产生客户或者联系人重复的情况。另外，若客户公司名发生变更时，也可能在系统中出现重复的客户。这些冗余的数据对系统使用，以及公司客户资源的统计都会造成不好的影响。百灵OA提供重复客户合并功能，帮助用户精简整理客户信息。当对两个客户执行合并操作时，同一个字段内容为空的那个会被不空的覆盖；同一个字段都不为空时，可被合并客户会的该字段会被当前客户的同一字段覆盖；可被合并客户所涉及的所有单据，会重新划归至当前客户名下。
点击“重复用户合并”按钮跳转至相应页面，如下图所示。用户在哪个客户资料中点击“重复用户合并”按钮，则该客户就是“当前客户”。
系统按照内置的重复规则，根据当前客户的信息，在数据库中查询出所有可能与当前客户重复的客户信息。系统可能查询出多个符合合并条件的客户，用户可在上方的“请选择可合并的客户”下拉选择框中进行选择，可被合并客户信息列中的信息会做相应的变化。
提示：重复客户判断规则为，如果两个客户存在客户名称、电话号码、传真、网址、地址、发票抬头、纳税人识别号、营业执照、银行账号等字段数据相同时，会被系统认为可能为重复客户。
在上图中，当前客户和被合并客户的“客户名称”都不为空，当前客户的“客户名称”将被保留，被合并客户的“客户名称”信息被丢弃。
“名称缩写”以红色字体显示，表示系统发现这两个字段相同，是进行判断是否重复的依据，标红以引起用户注意。
在上图中，当前客户的“网址”信息不为空，被合并客户的“网址”信息为空，当前客户的“网址”信息将被保留；当前客户的“城市”信息为空，被合并客户的“城市”信息不为空，被合并客户的“城市”信息将被保留。
用户应当仔细对比“当前客户”与“可被合并的客户”的信息，确认为重复信息后，再点击页面底部的“合并”按钮进行客户合并操作，也可点“返回”按钮放弃操作退回至客户信息编辑页面。
2.3 银行帐户
在财务模块，当我们与客户发生财务往来时，需要用到客户的银行帐户。客户的银行帐户信息作为一项基础资料，就是在编辑客户/供应商信息中进行维护的。
点击“银行帐户”选项卡，进入相应的页面。可以看到该客户名下已建立的银行帐户信息列表。在列表中点击，可以进入对应银行帐户的详细信息页面，然后进行编辑或删除操作。也可以点击“新增银行帐户”按钮为客户新增一个银行帐户。
新增银行帐户页面如下图所示，带红字星号字段为必填项，“对公银行帐户”选择框被选中表示这是一个企业帐户，不选中表示这是一个私人帐户。用户输入银行帐户信息后点“保存”按钮可提交数据至系统，也可以点击“返回”按钮放弃输入的信息并返回至银行帐户列表。
2.4 商务事件
商务事件是指企业为实现生产经营目的而从事的各类有关资源、知识、信息交易等活动事件的总称，商务事件和客户密切相关，我们在客户管理中允许按客户查看商务事件。关于商务事件的详细操作，请参见一下节，此处只介绍商务事件的查看操作。
点击“商务事件”选项卡，进入相应的页面，从下图所示，可见与当前客户发生过的全部商务事件的列表。
在列表中点击，对应商务事件的详细信息在新页面中打开，如下图所示。此处对商务事件只允许查看，不能修改或删除，如要需要进行相应操作，请进入商务事件管理模块处理。
3. 供应商信息
点击顶部“供应商信息”选项卡进入相应模块，供应商信息按照类别进行归类。在客户类别中点击，会出现相关的供应商列表查询页面。用户输入关键词后，点“确定”按钮可以查询出符合要求的供应商列表。如果关键词内容为空，将列出该分类下的所有供应商。
如前面所述，客户和供应商的信息结构完全相同，区别仅仅在于“身份”标志位的设置不同。因为，对供应商数据的操作和对客户数据的操作完全相同，在此不再重复介绍。
