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ERP系统 2.2 客户资料
客户是指在销售模块中，购买我方产品、服务或创意的自然人或组织。
1.客户列表
点击“客户资料”图标，打开“客户列表”窗口，如下图所示。因为我们这是一个新创建的账套，所以客户列表暂时还没有任何数据。
“按钮栏”提供了对客户进行操作的全部功能按钮，在“客户信息”文本框中输入客户的关键词，可以对符合条件的客户进行模糊查找。
“分类栏”提供了客户分类树，点击树上的结点可以按类别对客户进行过滤。
“列表区”以列表的形式显示系统中全部的客户信息，或是经过搜索和过滤的符合条件的客户信息。
点击“新增”按钮，准备为系统添加一个客户，弹出如下图所示的窗口。
在系统中，凡是深蓝色加粗的标签，其对应的录入框都是必填的。在本窗口中，“客户编号”由系统自动生成，一般不需要修改；“客户名称”需要用户手工录入；“客户类别”是在数据字典中进行维护，也是必选的，因为我们是新建账套，客户类别下拉框中暂时无数据可用，需要我们手动添加客户类别基础资料。
点击红色箭头所指的“锚”状按钮，可弹出数据字典编辑窗体。
在左侧项目列表框中选中客户类别，再点击“新增”按钮，在弹出窗体中录入新的客户类别属性值。点“保存”提交信息。
属性值可以连续录入，我们多录入几个，最后全部属性值如下图所示。
关闭数据字典编辑窗口，我们可以看到，此时客户类别的下拉框中已经有数据可用了。我们录入如下图所示的客户信息，这些信息是出测试目地虚构的，在现实中没有对应的存在。
客户的信息大部分都比较简单，用户一看就可以明白。这里我们只解释一下账期和应收款总额两项。
账期：用于系统预警，如果客户有应收账款超过账期所设定的值，系统会提示收款；账期设为0代表不提醒。
应收款总额：当我们新建客户时可以手动录入，代表该客户的应收款期初值。一旦该客户被创建，应收款期初值不可修改。
修改客户信息有两个方法：在客户列表中直接双击，或是选中一行点“修改”按钮，都可以弹出客户信息编辑窗，用户可以修改后保存。
我们可以看到，在修改窗体中，客户的应收款总款已变为灰色并被锁定，不允许修改。
不用的客户可以删除，在客户列表中选中一行后点“删除”按钮，会弹出删除确认对话框，用户确认将删除该客户。
用户可以按住键盘上的 Ctrl 键，用鼠标一次选中多条客户记录，这时再删除可以一次删掉多个客户。
已经产生业务单据的客户不允许删除，对其执行删除操作时系统会有错误提示。如果想删除的话，请先删掉该客户所做过的全部业务单据后再执行删除操作。
5.导入客户
在刚开始使用ERP时，我们可能有大量的客户需要导入，一条条的录入是很麻烦并容易出错的。百灵创业者ERP为用户提供了导入功能，我们可以从其它系统中导出客户列表，经过整理为符合百灵ERP导入格式的EXCEL模板后，一次性的导入大量客户数据。
导入模板在百灵ERP应用程序的“导入模板”目录下，是一个文件压缩包，可以用Winrar或其它压缩软件打开。
压缩包的内容如下图所示，包括了百灵ERP可以用到的全部导入EXCEL模板，我们需把这些模块解压缩出来，用Excel 2007或更高版本来打开编辑。
导入模板的内容如下图所示，其中第一行是表头，从第二行开始填入数据，我们已经在第二行填写了一行测试数据，用户可以仿照其格式填写，在正常导入前删除掉这行测试数据。在使用时需要注意的是：
1. 用户可以使用此输入模板，也可以自制Excel文件，但需保证你的Excel文件的设计结构与本模板一致；
2. 第一行是表头，请不要删除；
3. 各列之间是有严格的次序的，请不要随意增加或删除列，也不能调整列与列之间的顺序；
4. 客户编号不能为空；
5. 客户名称不能为空，客户类别必须在系统有对应的属性值。例如：在本例子中，我们在上面定义了“重点客户”、“主体客户”等几个客户类别，那么导入模板中客户类别列就必须填写这几个定义好的类别中的某一个，不能为空，也不能乱填，系统找不到对应的类别的话是导入不了的；
6. 拼音码可以不填，导入时系统会自动生成。
在客户列表的主界面，点击“导入”按钮，调出客户导入窗体。点击“打开文件”按钮，调出Windows打开文件对话框，选择客户导入模板。
模板内的数据被读取并且显示在数据表格中，此时用户还可以调整表格中内容，待确认内容正确无误后，点击“导入数据”按钮将客户数据导入系统。
客户资料管理还提供了一些其它功能，像导出数据、自定义显示列、打印及预览、查看应收账款明细等功能，用户可以自行操作体验。
